London - VIE - Global Markets - Liability Management (H/F)

Mission:

Vous rejoindrez l’équipe de Liability Management au sein de la division Fixed Income de BNP Paribas CIB à Londres.

Dans le cadre de ce VIE d’une durée de 12 mois minimum, vous assisterez l’équipe en charge de conseiller de grands groupes européens sur la gestion de leur dette obligataire. L’équipe de LM est spécialisée dans la conception, la structuration et l’exécution d’opérations de restructuration d’obligations seniors, de covered bonds, de titres hybrides/ subordonnés (Tier 1/Tier 2) et d'obligations high yield, principalement sur les marches Européens. Les opérations de Liability Management comprennent notamment les offres de rachat d’obligations, les opérations d’échange d’obligations et, les restructurations d’instruments existants. Composée de 4 personnes, l’équipe de Liability Management est leader en Europe sur son marché.

Le rôle est extrêmement varié et vous permettra d’acquérir des compétences dans le métier du Liability Management. Vous serez aussi impliqués dans tous les aspects des opérations sur les marchés de capitaux, pour le compte de clients institutionnels et entreprises.

Outre les opérationnels de la ligne métier Debt Capital Markets et les « Senior Bankers », vous serez en contact direct avec les équipes de Syndication, les avocats, les conseillers fiscaux et comptables, et le cas échéant les autres intervenants dans l’opération (agents, opérationnels d'autres banques etc).

Dans ce cadre, vous serez amenés à remplir les missions suivantes:

• Analyse financière d’opération de Liability Management (Cash-Flow, Breakeven et test comptables)
• La participation aux pitches d'émetteurs externes et réponses aux divers appels d'offre
• Aide au lancement et à l’exécution des transactions (full process management)
• Mise à jour et suivi des bases de données

Profil:

Vous justifiez d’une première expérience en Debt Capital Markets.

Compétences requises pour le poste: 

• Excellent sens analytique et de solides compétences en mathématiques financières
• Excellente maitrise du Pack office (notamment Excel, VBA)
• Solides connaissances en Finance de Marché et Comptables
• Bonne communication tant écrite qu’orale
• Capacité à travailler sous pression et dans des délais restreints

Une expérience dans le secteur des Produits Dérivés/Structurés serait un plus.

Durée et disponibilité :

Dès que possible et 12 mois minimum