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Milan - VIE - Corporate Finance - ECM Analyst

Europe
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Corporate Finance
Analyst

VIE à pourvoir en ECM à Milan pour Juillet 2018

Le VIE rejoindra l’équipe de Corporate Finance Italy, qui a remporté en 2013 le titre de MENA FINANCIAL ADVISOR OF THE YEAR attribué par le Financial Times et Merger Market.
L’équipe est basée à Milan et se concentre sur le développement des activités de M&A et d'Equity Capital Market (ECM - Introductions en bourse, augmentation de capital, placements privés) de grands clients locaux ou des acteurs internationaux intéressés  par la région.

L'analyste apportera un soutien indispensable a l'equipe ECM de Milan, dans son activité d'origination, de structuration et d'exécution de transactions ECM.

Dans ce contexte, les principales missions, en coordination avec les membres de l'équipe, seront de :
- Préparer des recherches et des analyses sur les produits de marchés
- Preparer les supports marketing a destination des clients
- Participer aux phases de marketing et d'execution des transactions ECM (teaser, management presentation, private placement memo...)
- Contribuer a / construire des modeles financiers detailles
- Proceder a des recherches specifiques sur une entreprise ou un secteur
- Produire tout support tel que demande par l'equipe

Profil recherché:
- Diplômé(e) Master Bac+5 spécialisé en finance d'entreprises ou finance de marché
- Solides compétences en finance
- Excellente comprehension des structures capitalistiques (dette vs equity) et des concept de valorisation d'entreprise
- Experience en modelisation financiere pour valorisation d'entreprise
- Maîtrise Excel, PowerPoint et Word
- Langues : Anglais
- Forte capacité de travail

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