Francfort - VIE - Global Banking - Analyste Corporate Debt Platform

Mission de VIE à pourvoir à partir de Janvier 2019 :

Contexte et enjeu du poste :

Au sein de CIB, le département “Corporate Debt Platform” (CDP) offre une large gamme de produits et de services de financement sur les marchés des obligations et des prêts.
CDP est responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution d'une variété de financements comprenant des prêts syndiqués, des financements d'acquisitions et des émissions obligataires (obligations, placements privés) pour un large éventail de clients corporates Européens.

Activités principales :

Description du poste

Ce poste vous offre l’opportunité d’intégrer l’équipe exécution du département “Corporate Debt Platform”. Votre mission principale  sera de pitcher, structurer et exécuter les Financements d'acquisition pour des clients Corporate (Investment Grade & Non-Investment Grade) ainsi que des refinancements.

Principales responsabilités

-Préparer des pitchs pour marketer les entreprises avec diverses équipes de CIB.

-Construire et analyser les modèles financiers

-Appréciation des ratings externes

-Préparer les propositions de Crédit pour le Comité et prendre en charge le crédit process.

Compétences requises

- Excellent parcours académique

- Au moins une expérience (par exemple un stage) en finance

- Anglais courant, bonne maîtrise de l'allemand

- Excellentes capacités de communication orale et écrite

- Bonnes compétences en Excel / modélisation financière

- Esprit analytique et compréhension des sujets liés au  risque de crédit et aux marchés de capitaux

Compétences personnelles essentielles

- Volonté de résultats : Effectue un travail de haute qualité

- Intégrité et éthique : Agit avec discipline et des valeurs éthiques élevées

- Esprit d'équipe: Travaille efficacement en équipe. Collabore et partage l'information et les solutions avec ses collègues, les autres équipes et les parties prenantes

- Diligence : Montre son implication et priorise les problèmes en considérant l'impact sur le business; identifie les gains rapides ainsi que la possibilité de renforcer des relations à long terme

- Excellentes capacités d'organisation, capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs sujets à la fois

Compétences techniques

- Marché, produit et business : est doté d’un fort intérêt pour l'environnement corporate, la corporate finance et les marchés financiers, approfondit ses connaissances continuellement  et se tient au courant des nouveaux développements. Démontre une bonne appréhension de l'économie et des dynamiques du marché, avec une compréhension suffisante pour présenter des vues sur les conditions et tendances du marché

- Risques : comprend les risques de marché, de crédit, opérationnel, de conformité, juridique, réglementaire et de réputation des transactions qu'il/elle traite.

Profil : éole de commerce, ingénieur, université, spécialisation Finance / Banque

Conditions d'éligibilité :

Etre agé(e) de moins de 28 ans

Nationalité Union Européenne

Etre officiellement diplômé(e) d'un BAC+5, une attestation de diplôme finale sera obligatoirement demandée dès le début du process.