New York - VIE - Corporate Finance - ECM Analyst

VIE à New York de 18 mois à pourvoir à partir de Février 2019

La ligne de métier Advisory Americas regroupe les activites de conseil en M&A et d'Equity Capital Market (ECM - introductions en bourse, augmentations de capital, placements privés). Les équipes, essentiellement basées à NY mais disposant également de ressources locales dans les hubs stratégiques de la Région, couvrent l'ensemble des clients de BNP Paribas en Amérique du Nord et Amérique du Sud.

Dans le cadre de son plan de développement, Advisory Americas a renforcé ses équipes ECM en 2016 en procédant au recrutement d'une équipe en charge des placements privés. De ce fait, ECM Americas beneficient aujourd'hui d'une large offre de produits (placements publics - IPO, Follow-On - et privés) permettant d'accompagner les clients de BNP Paribas dans toutes leurs opérations stratégiques de levée de capital. L'équipe est aujourd'hui composée de profils expérimentés ayant une connaissance approfondie du marché Corporate en Amérique du Nord et du Sud, des marchés de capitaux, et ayant accès à un large panel d'investisseurs. BNP Paribas a ainsi été au cours des 18 derniers mois Banque Conseil dans cette région pour nombre de clients majeurs (Facebook, Alibaba, Ferrari, MarkIt, Casino (CNova), Teva, Actavis...)

L'analyste apportera un soutien indispensable à l'équipe ECM Americas, basée à New York, dans son activité d'origination, de structuration et d'exécution de transactions ECM.

Dans ce contexte, les principales missions, en coordination avec les membres de l'équipe, seront de :

- Préparer des recherches et des analyses sur les produits de marchés;
- Préparer les supports marketing à destination des clients;
- Participer aux phases de marketing et d'exécution des transactions ECM (teaser, management presentation, private placement memo...);
- Contribuer à/construire des modèles financiers détaillés;
- Procéder à des recherches spécifiques sur une entreprise ou un secteur;
- Produire tout support tel que demandé par l'équipe.

Profil recherché :

Bac+5 minimum (une copie de votre diplôme vous sera demandée en début du process de recrutement)
Ecole de commerce/université/école d'ingénieur
Spécialité en Finance de marché et/ou finance d'entreprises
Anglais courant
Solides compétences en finance
Excellente compréhension des structures capitalistiques (dette vs equity) et des concepts de valorisation d'entreprise
Expérience en modélisation financière pour valorisation d'entreprise
Maîtrise Excel, PowerPoint et Word

Capacité d'analyse
Capacité d'organisation et d'adaptation
Capacité de synthèse, rigueur et précision