Abu Dhabi - VIE - Corporate Finance - M&A Analyst

Middle East
UAE
Abu Dhabi
VIE
Corporate Finance
Analyst

Le VIE rejoindra l’équipe Corporate Finance Middle East & Africa (« CF MEA ») qui est basée aux Emirats Arabes Unis et se concentre sur le développement des activités de fusions-acquisitions (« M&A ») et d’émissions de capitaux actions (« ECM ») pour le compte de grands clients locaux ou d’acteurs internationaux intéressés par la région. L’équipe a une crédibilité significative sur le marché et a notamment remporté en 2018 le titre de « MENA Financial Advisor of the Year » attribué par Merger Market.

Les mandats M&A et ECM remportés récemment par CF MEA comprennent :
- L’acquisition de 40% de Tabreed par Engie pour 700 millions d’euros (Infrastructure)
- La vente des hypermarchés Géant dans le Golfe (Grande Distribution)
- L’introduction en bourse (« IPO ») de Vivo Energy (l’exploitant du réseau de stations-service Shell sur le continent africain, en dehors de l’Egypte) sur les bourses de Londres et Johannesburg, devenant la plus grosse IPO africaine sur le marché londonien de la décennie (Pétrole et Gaz)
- La vente des actifs pétroliers de Mitsubishi en Angola et au Gabon (Pétrole et Gaz)
- L’acquisition de 53 % de Maroc Telecom par Etisalat pour 6,1 milliards de dollars, la plus grosse transaction M&A cross border de la région (Télécoms)
- Le conseil stratégique au gouvernement saoudien dans la structuration d’une collaboration avec les constructeurs automobiles Jaguar et Land Rover pour l’implantation de la première usine automobile en Arabie Saoudite (Automobile)

Le VIE  assistera l’équipe dans l’origination, l’évaluation et l’exécution des transactions.  
Il sera notamment en charge :
- des recherches et analyses dans tous les secteurs présentant un intérêt dans la zone;
- de participer à la préparation de pitch pour les clients;
- de construire des modèles financiers afin d’évaluer les opportunités, analyser les transactions,  valoriser les entreprises;
- d’assister l’exécution des mandats ( Teasers, Info memos, Q&R, Dataroom etc);
- d’assurer le contact avec le client sur demande.

Apport de la mission :
- Se familiariser avec les concepts du métier Corporate Finance;
- Apprendre à analyser l'information financière d'une societé et les comparables;
- Se former sur l'utilisation de modèles financiers complexes;
- Apprendre à développer des modèles DCF et LBO.

Profil recherché :

Bac+5 minimum
Ecole de commerce/Université/Ecole d'ingénieur
Spécialité en finance d'entreprise et/ou finance de marchésExpérience(s) significative(s) finance d'entreprise et/ou finance de marchés
Anglais courant
Solides compétences en comptabilité et en analyse financière
Maitrise du Pack Office (Excel, Word, PPT)
Capacité d'analyse/de synthèse
Capacité d'organisation
Rigueur et précision
Capacité d'adaptation




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