Londres - VIE - Global Banking - Corporate Debt Platform - Analyste financements Loans & Bonds

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Contexte et enjeux du poste :

Le département “Corporate Debt Platform” (CDP) offre une large gamme de produits et de services de financement sur les marchés mondiaux des obligations et des prêts. La clientèle de CDP comprend des centaines d’entreprises à l'échelle mondiale.
CDP a la capacité d’effectuer des transactions partout dans le monde et de fournir des produits de financement libellés dans les principales monnaies mondiales (USD, EUR, JPY...). L'équipe en charge de l’origination et du conseil s’appuie sur des pôles de syndicat basés à New York, Londres, Paris, Tokyo, Zurich, Hong Kong, Singapour et Bruxelles, ce qui lui permet d’avoir l’un des rayonnements mondiaux les plus importants au sein des grandes banques.

Activités principales :

Ce poste vous offre l’opportunité d’intégrer l’équipe exécution du departement Corporate Debt Platform. Cette équipe est responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution d'une variété de financements corporate comprenant prêts syndiqués, financements d'acquisitions et émissions obligataires pour un large éventail de clients toute notation confondue (Investment Grade et Non-Investment Grade).

Principales responsabilités :

- Analyse financière et sectorielle

- Elaboration de propositions client en coopération avec différentes équipes (Coverage, M&A, ECM, DCM&Loan Syndication)

- Elaboration et analyse de modèles de financement et de rating - Exécution de mandats de financement ("Term Loan" et "High Yield")

- Préparation de notes de crédit et de marché

- Gestion des processus internes lors de l'exécution des mandats

Compétences requises :

- Excellent parcours académique
- Maîtrise de l'anglais, si possible d'une autre langue européenne
- Excellentes capacités de communication orale et écrite
- Esprit d'équipe, aptitude à coopérer et communiquer
- Aptitude à la modélisation financière
- Rigueur et souci du détail
- Capacité à travailler sous pression

Profil :

Diplômé(e) école de commerce, ingénieur, université, spécialisation finance

Compétences en modélisation financière

Anglais courant

Maîtrise des outils informatiques

Conditions d'éligibilité :

Agé(e) de moins de 28 ans

Nationalité Union Européenne

Officillement diplômé(e ) d'un BAC+5, une attestation de diplôme sera demandée en début de process de sélection