Madrid - VIE - Global Banking - Gestionnaire Middle Office Agency-Financements Structurés

Mission de VIE à pourvoir dès que posible.

Contexte et enjeux du poste :

L’équipe dont  vous pouvez devenir un membre actif effectue principalement les tâches suivantes :

• Avant la signature de toute nouvelle transaction, et en étroite collaboration avec Syndication et/ou le Front Office (Corporate ou Specialised Financing), analyser les termes de la convention de crédit et plus particulièrement les aspects inhérents au rôle d’Agent : sur cette base, estimer la commission d’agent annuelle à prélever.

• Gestions des actes d’Agent récurrents prévus par la convention de crédit: suivi des engagements emprunteur, vérification des « conditions precedent » et « subsequent », conservation de la documentation originale, diffusion des reportings auprès des prêteurs, pour lesquels Agency est en contact permanent avec les prêteurs.

• Gestions des événements non prévisibles : rôle d’interface entre le syndicat bancaire et l’emprunteur en cas d’avenants ou de waivers , gestion des sûretés, cession de participations de prêteurs,actes de gestion en cas de défaut de l’emprunteur.

• Gestion des « closings » : mise en place du crédit, premier tirage, acquisitions, syndications pour lesquels Agency est en contact direct avec les avocats des parties, et la supervision opérationnelle (instructions de paiement aux services opérationnels d’exécution et de comptabilisation).

• Jouer le rôle d’interface avec l’emprunteur – en tant que facilitateur et conseiller - sur tous les aspects Crédit, documentation et opérationnels : c’est une composante commerciale qualitative essentielle de la prestation.

• Participation active dans les bankers meetings organisés par l’emprunteur.

Activités principales :

EXECUTER LE MANDAT D'AGENT

• Exécution des mandats d'Agent de manière professionnelle, économe et en conformité avec les conventions de crédit.

• Relation avec le conseil des activités spécialisées dans la préparation des conventions de crédit.

• Assistance des activités spécialisées lors de la mise en place des crédits («pre-closings», «closings»).

• Assistance des activités spécialisées dans le suivi permanent (gestion administrative et suivi de l'évolution du risque de crédit).

• Assistance de l'emprunteur dans ses relations avec le syndicat bancaire.

• Anticipation des préoccupations du syndicat bancaire.

GARANTIR PLUS PARTICULIEREMENT

• La réception à bonne date des documents et informations relatifs aux "obligations contractuelles" des emprunteurs.

o Préparation et finalisation de la documentation des transactions

o Vérifier l’exactitude et la conformité de la réglementation

• En surveillant leur bonne réception et en relançant les clients le cas échéant, ainsi que leur ré-acheminement auprès des confrères (gestion de sites WEB,...),

ASSURER LE SUIVI

• Suivi opérationnel.

o Des tirages (vérification des conditions de tirages),

o Des comptes ouverts dans le cadre de transactions,

o Des remboursements obligatoires et volontaires,

• De certaines commissions (commissions « up front » et commissions spéciales),

• Des votes des syndicats bancaires («waivers», avenants, diverses demandes d'autorisation) et leur formalisation (notifications, avenants),

• Des transferts de participations dans le cadre de syndication générale et du marché secondaire. Comme Agent, c’est nécessaire de  Centraliser les opérations de sur le marché secondaire des crédits syndiqués (achats / ventes de participations au sein de crédits syndiqués pour tout type de financement)

• De la mise en place effective des sûretés liées aux crédits

• Des réunions périodiques de banques et des visites de site (financements de projet et d'actifs),

• Des cas de défaut et actions de restructuration,

• Des «closings» de refinancement,

• L'interface avec le BOCI

Evolutions possibles :

Le VIE s’enrichira en continue de manière théorique et pratique:
• Des connaissances techniques précises sur le fonctionnement des crédits syndiqués internationaux de différents types (corporate, acquisition finance, LBOs, Project Finance, Asset Finance, Media Telecom, Shipping ...) à la fois crédit et opération de documentation et contrats .
• Connaître/Expérimenter le rôle d'Agent de crédits syndiqués
• Développer sa connaissance des crédits syndiqués et des conventions de crédits. Initiation idéale comme introduction aux financements  structurés et aux crédits syndiqués
• Développer les relations avec les différents interlocuteurs internes et externes