Houston - VIE - Corporate Finance - M&A Analyst

North America
USA
Houston
VIE
Corporate Finance
Analyst

Contexte et enjeu(x) du poste

La ligne de metier Corporate Finance regroupe les activites de conseil en M&A et d'Equity Capital Market (ECM - introductions en bourse, augmentations de capital et emissions de convertibles).

Dans le cadre de son plan de developpement en Amerique du Nord, l'equipe de M&A North America a procedé a des recrutements cibles à Houston afin de renforcer son positionnement au sein du secteur Oil & Gas. Forte d'une solide expertise dans le domaine, l'equipe est aujourd'hui composee de profils experimentes en M&A ainsi que d'ingenieurs petroliers.

L'analyste apportera un soutien indispensable a l'equipe Oil & Gas dans l'execution des transactions et aura un positionnement privilegie au sein d'une equipe en croissance et dont l'ambition est le developpement de la franchise Oil & Gas en Amerique du Nord.

Activités principales :

- Participer aux phases de marketing et d'execution des transactions de M&A (info memo, teaser, data room...)
- Preparer les supports marketing
- Construire des modèles financiers detaillés
- Proceder a des valorisations d'entreprise / d'activité en utilisant des comparables boursiers ou transactionnels, et les methodes DCF et LBO
- Proceder a des recherches specifiques sur une entreprise ou un secteur
- Produire tout support demandé par l'equipe

Apport du poste

- Se familiariser avec les concepts du Metier Corporate Finance
- Apprendre a analyser l'information financiere d'une societe et les comparables
- Se former sur l'utilisation de modeles financiers complexes
- Apprendre a developper des modeles DCF et LBO
- Se familiariser avec l'environnement Oil & Gas et les analyses specifiques sectorielles

Compétences indispensables pour le poste :

- Experience prealable en Banque d'Investissement / Private Equity, dans l'Exploration-Production des ressources petrolieres et gazieres ou dans le domaine de l'ingenierie petroliere

- Interessé par la poursuite d'une carriere en Banque d'Investissement

- Excellent niveau d'anglais

- Competences analytiques et quantitatives solides

- Fortes capacites organisationnelles et inter-personnelles

- Esprit d'equipe, d'initiative et extremement motive

- Excellente capacite de communication, orale et ecrite






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