Paris - Apprenticeship - Corporate Banking - Corporate Debt Platform Bonds – Debt Capital Markets

Date :

Apprentissage d’un ou deux ans, début dès que possible

Work environment :

BNP Paribas CIB fournit à de grands groupes français et internationaux des prestations à forte valeur ajoutée dans les domaines du conseil aux entreprises, du financement bancaire ou du financement désintermédié auprès d'investisseurs institutionnels, du financement d'actifs immobiliers ainsi que des financements structurés.

Au sein des équipes parisiennes de la Corporate Debt Platform EMEA, vous serez intégré(e) à l’équipe IG bonds (activités de Debt Capital Markets/origination obligataire). Votre mission consistera à assister les originateurs seniors dans leur mission de conseil auprès des entreprises françaises sur les modalités d’accès au marché de la dette obligataire, de la structuration, du montage et de la vente d'émissions obligataires sur le marché primaire dans différentes devises.

L’activité de l’équipe est au carrefour de plusieurs métiers (syndication, analyse crédit, vente, trading, juridique) et en liaison permanente avec les autres départements de CIB, notamment Corporate Finance, Equity Capital Markets et Coverage global de la relation client.

Responsibilities :

- Vous participez à l'étude de dossiers, le suivi commercial et l’élaboration des présentations à destination des émetteurs. Aux côtés et sous la conduite des marketeurs de l’équipe, vous jouez un rôle actif majeur dans la rédaction et la mise en forme de ces présentations.

- Vous recherchez des informations financières sur les clients afin de documenter et d’argumenter les dossiers présentés à la Direction Financière des émetteurs.

- Vous réfléchissez conjointement avec les originateurs seniors aux solutions de financement ad hoc en fonction des besoins et caractéristiques spécifiques des émetteurs.

- Vous établissez des mises à jour régulières sur l'avancée des différents dossiers et les outils de suivi de marché.

- Vous établissez, le cas échéant, des mémos de crédit décrivant l’émetteur aux investisseurs, ainsi que des mémorandums d’information dans le cadre de placements privés.

- Vous collaborez avec les juristes, les équipes de ventes, les syndicateurs, les banquiers d’affaires, les analystes crédits.

- Vous coordonnez les informations entre les différents bureaux de Paris, Londres, Zurich et New York.

- Vous participez à l’action commerciale, à la préparation des opérations et à leur exécution en tant qu’assistant du marketer en charge.

- L’organisation de la Corporate Debt Platform comprend un « Exécution Group » auquel apprentis et stagiaires appartiennent. Le but est d’avoir une force junior d’assistance à l’action commerciale et à l’exécution, transversale à l’organisation par métier. Ainsi, vous êtes également appelé à travailler sur des problématiques de financement bancaire, à côté des sujets strictement obligataires ; votre expérience s’enrichit de votre implication dans des problématiques élargies de la dette corporate.

Profile :

- Vous êtes étudiant(e) en Grande Ecole de Commerce, MSc (spécialisation Finance), Dauphine, Sciences Po offrant des opportunités d’apprentissage.

- Vous avez un grand intérêt pour les marchés financiers.

- Vous maîtrisez parfaitement les logiciels Word, Powerpoint, Excel.

- Vous êtes très à l'aise en anglais (interaction permanente avec les équipes anglophones, à l’oral et à l’écrit).

- Vous parlez et écrivez couramment le français

- Vous êtes motivé(e), disponible, responsable, rigoureux dans vos travaux et aimez travailler en équipe.

Cet apprentissage exige une grande capacité de travail, résistance au stress, disponibilité et esprit d’équipe.