Londres - VIE - Corporate Banking - Analyste Leveraged Finance Portofolio

Date :VIE d’une durée initiale de 18 mois à pourvoir dès que possible.

Contexte et enjeu du poste :

Le/la VIE prendra part aux différentes activités de l'équipe Leveraged Finance BNP Paribas. Il/elle fera partie de l'équipe Portfolio Management Europe et sera basé(e) a Londres.

Le/la VIE sera responsable de l'analyse des dossiers de crédit (analyse de marché/activité et risque financier) pour chaque transaction LBO.

De plus, il/elle assistera l'équipe dans la gestion des relations commerciales dans le but de

(i) préparer des rapports internes (mémos a présenter au comité interne de crédit),

(ii) prendre des décisions de crédit

iii) assister l'équipe sur les aspects Compliance de chaque dossier. Il/elle prendra de même part aux aspects de syndication primaire, tels que des financements post-IPO ou l'origination de LBO (en fonction de la charge de travail de l'équipe).

Activités principales :

Participer à l'analyse et au suivi des deals en portefeuille au UK et assister l'équipe afin de respecter les standards de Compliance en interne:

1.Mise a jour active et suivi de la performance financière et des tendances de chaque transaction, en utilisant les systèmes de gestion internes à la banque (e.g. SAFIR); 

2. Préparation des mémos internes destinés au Senior Management avec une analyse objective des activités/risques financiers des deals du portefeuille UK, en utilisant les références externes à des comparables (si nécessaire), incluant entre autre les multiples financiers, les multiples d'EV et les prix sur le marché secondaire (sur une base trimestrielle et annuelle);

3. Communication régulière avec le Management des Groupes en portefeuille afin de mieux comprendre la nature et la portée des activités commerciales du Groupe, l'identité du Management et des Ultimate Beneficial Owners (UBOs); et

4. Revue de la documentation légale afin d'assurer la cohérence des termes.

Plus précisément, le rôle inclura la préparation à la rédaction des mémos internes, des documents liés à Compliance et l'analyse de la documentation légale. Le/la VIE sera en charge de:

• Démontrer sa compréhension des secteurs dans lesquels les Groupes en portefeuille opèrent (y compris les drivers du marché et le positionnement du Groupe face aux concurrents), en utilisant des rapports de due diligence et d'autres sources d'information;

• Analyser avec rigueur et précision les états financiers (e.g. comptes semestriels) ainsi que les comptes audités;

• Mettre à jour les ratios financiers pour chaque Groupe et suivre l'évolution des risques connexes; contacter le Management ou l'Agent afin d'obtenir plus d'information si nécessaire;

• Préparer les projections financières en utilisant le modèle financier interne;

• Evaluer et calculer les ratings internes des deals en portefeuille en utilisant l'outil interne;

• Comprendre la portée géographique des activités commerciales du Groupe et contacter le Management sur des sujets spécifiques (UBOs, activités dans les pays sanctionnés etc.);

• Contacter sur une base régulière le Management et les UBOs pour assurer que le KYC est satisfait et mis à jour.

Le/la VIE participera à la préparation des mémos internes de crédit comprenant:

• Analyses trimestrielles de chaque transaction du portefeuille UK, discutées avec l'équipe Risk Management;

• Revue de crédit annuelles;

• Waivers techniques ad-hoc / A&Es;

• Waivers et A&Es résultant d'une sous-performance financière (y compris restructurations).

Le/la VIE participera aux meetings clients et aux bank/all-lender meetings.

Apport de la mission / évolution possible :

La position permet un bon apprentissage du Leveraged Finance au sein d'une des banques leaders dans le marché du Leveraged Finance Europe. Le/la candidat(e) aura ainsi l'opportunité de développer et valider ses compétences en analyse de crédit et des risques ainsi qu'en modélisation financière dans un environnement ou le respect des délais est important.

Le rôle placera le/la candidat(e) dans une bonne position pour un rôle permanent en Leveraged Finance, que ce soit au sein de BNP Paribas ou d'une autre institution financière.

Profil :

-Diplômé BAC + 5 grande école ou université, préférence pour une spécialisation en Finance / Economie

-Fortes capacités d’analyse et d’évaluation des risques

-Bonne compréhension de la dette et des principes de prêt basés sur les cash flows

-Travail concis et précis et capacité à travailler sous pression

-Excellente maîtrise des applications Microsoft PC (Word, Excel and Powerpoint) – connaissance de Bloomberg très utile mais non obligatoire

-Fort esprit d’équipe et capacité à communiquer

Conditions d’éligibilité:

Nationalité Union Européenne, non UK

Agé de maximum 28 ans

Diplômé d’un BAC+5 ,être en mesure de fournir une attestation de diplôme finale