Paris - Apprenticeship - Global Banking - Corporate Debt Platform - Acquisition Finance Analyst

Date:
Contrat d'alternance à compter de Janvier 2018.

Contexte et enjeu(x) du poste:

Au sein de CIB, la Corporate Debt Platform (CDP) rassemble une équipe de plus de 100 Originateurs de prêts bancaires (structurés ou vanilles) et obligataires (high grade et high yield) situés dans deux centres principaux , Londres et Paris, ainsi qu'à Francfort, Bruxelles, Milan et Madrid , couvrant les principaux clients Corporate de la Banque en Europe dans tous les secteurs économiques.

Au sein de la CDP, la mission des spécialistes du Financement d'Acquisition Corporate (CAF) est d'originer, structurer et documenter des financements d'acquisition syndiqués et d'autres prêts structurés (post financement IPO, financement de rachats de minorité...) accordés à de grandes (type CAC 40) et midsize entreprises européennes, à la fois dans l'environnement investment grade (IG) ou sous-IG.

L'équipe CAF travaille en étroite coopération avec les différentes équipes Coverage en Europe ainsi qu'avec les autres équipes de la banque, que ce soit au sein de la CDP (Debt Capital Market ou spécialistes du conseil en notation) ou ailleurs (Corporate Finance, ECM, Financement Immobilier, experts sectoriels, conseillers juridiques internes, marché syndiqué Global Markets...).

Contexte et enjeux de l'apprentissage :

Apporter un support opérationnel complet à l'équipe CAF de Paris.

Activités principales:

En tant que membre à part entière de l'équipe, en travaillant étroitement avec les associates, vice presidents et directors et en bénéficiant d'un accompagnement technique et professionnel adapté au travail demandé, les principales responsabilités opérationnelles de l'Apprenti inclueront :

- Marketing : aider à la préparation de pitches clients (ie simulation d'acquisitions), incluant le profil financier et l'activité de l'acheteur et de la cible, l'élaboration des modèles financiers (incluant les ajustements de ratings) reflétant divers scénarios d'acquisition avec l'objectif de structurer une solution de financement complète (associant des produits de l'ensemble du spectre equity / convertibles / hybrid / prêt bancaire et obligataire senior),

- Credit Process : préparation des mémos de crédit couvrant l'analyse financière, la modélisation financière, l'analyse sectorielle et stratégique, l'analyse de la rentabilité pour la banque...

- Suivi du portefeuille et reporting au management.

Apports de la mission:

En bref, un apprentissage vraiment opérationnel et gratifiant dans un environnement motivant avec un fort esprit d'équipe, idéal pour développer de bonnes compétences analytiques en modélisation financière et en analyse de crédit sur une large gamme de secteurs économiques, et pour créer la base d'une solide culture en banque de financement et d'investissement, grâce à l'implication dans des transactions stratégiques pour les principaux clients Corporate français de la banque.

Evolution si possible:

Analyste au sein d'une ligne de Métier des Financements structurés de CIB ou du Coverage.

Profil recherché:

Ecole de commerce/d'Ingénieur/Université

Spécialité Banque, Finance d'entreprises

Français et Anglais courants

Compétences en Analyse Financière, modélisation

Ms Office (Word, Excel, Powerpoint…)

Capacité à faire face à une charge de travail importante

Capacité à collaborer, d'organisation et de synthèse

Rigueur et précision